VYM【構成銘柄】JPモルガン・チェース(JPM)ってどんな会社?

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マル
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こんにちは、マルです。

このブログでは、日本でも大人気の米国高配当ETF「VYM」の構成銘柄について詳しく紹介していくよ。

今回は、VYM【構成銘柄】 JPモルガン・チェースについて紹介します。

JPモルガン・チェースは世界最大の総合金融サービス会社です。

それでは、本日も宜しくお願いします。

筆者(マル)の情報

本業+副業でサイドFIREを目指す30代会社員(飲食業)。

オリラジ中田のあっちゃん、リベ大の両学長、ヒトデさんの影響をうけ投資とブログを開始。

米国高配当株ETF「VYM」特化ブログを運営中

  • 2020年10月から投資開始(積立NISA、米国ETF)
  • 2020年12月にブログ開設
  • 2021年2月にグーグルアドセンス合格
  • 2021年5月アドセンス狩りにて停止したが、2021年6月アドセンス復活
  • 2021年10月に約400万の投資「VYM、VUG」を実施
  • 2022年1月に「QYLD」2000株達成
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JPモルガン・チェースの事業内容

マル
マル

JPモルガン・チェースは、米国ニューヨーク州を拠点にしている世界有数の総合金融会社なんだって。

マル先輩、JPモルガン・チェースの仕事内容を詳しく教えてよ。

マル先輩
マル先輩

JPモルガン・チェースの仕事は大きくわけると4つあるんだ。

  • 一般銀行業務(預金、ローン、保険等)
  • 商業銀行業務(預金の貸付による利益を稼ぐ)
  • 投資銀行業務(株式・債券の資金調達、M&A)
  • 資産管理業務(富裕層の資産運用)

日本にも「JPモルガン証券」、「JPモルガン・チェース銀行」、「JPモルガン・アセット・マネジメント」の3社が事業を展開しているよ。

マル
マル

ありがとうマル先輩!!

ところで、JPモルガン・チェースは誰が創業したの?

今までの歴史をおしえてよ。

マル先輩
マル先輩

1799年にジョン・ピアポント・モルガン(アメリカの5大財閥の一つ「モルガン財閥」を作った凄い人)が創業したんだ。

2000年に「JPモルガン」と「チェース・マンハッタン」が経営統合して、現社名になったんだ。

現在では、世界60か国に110の拠点を持ち、従業員数は25万人を抱える世界最大のメガバンクに成長しているよ。

企業情報
  • 企業名:JPモルガン・チェース
  • 設立日:1799年
  • 創業者:ジョン・ピアポント・モルガン
  • 売上高:1216,94億ドル(約13兆3,81億円)
  • 営業利益:483,34億ドル(約3兆7,400億円)
  • 従業員数:255,000人

日本の会社と比べてみた(三菱UFJファイナンシャルグループ)

世界最大のメガバンクである、JPモルガン・チェースと日本のトップ企業を8つの項目(1ドル110円換算)で比べてみました。(JPモルガンは2021年決算、三菱UFJは2021年3月期決算比較)

マル
マル

比べてみたけど、JPモルガン・チェースが圧倒している

JPモルガン・チェースは売上高が13兆円をこえており、時価総額は驚異の48兆円を越えています。

また、営業利益も5兆円をこえており、営業利益率は39%と高水準です。

更に、配当利回りは2.62%ながら、連続増配は11年増配を達成しており安心できます。

2021年決算は増収増益を達成しています。

マル先輩
マル先輩

三菱UFJファイナンシャルグループも素敵な会社なんだよ

三菱UFJファイナンシャルグループは、売上が6兆円を越えており、国内2位の三井住友の4兆円を大きく上回っています。

また、営業利益率も12%弱を推移しており安定しています。

なんといっても高い配当利回り(3%後半)を維持しているのが魅力的です。

ちなみにマルは愛媛県出身なので、メインバンクは伊予銀行です。

売上を調べたところ、1265億円でした。やはり、世界と戦う日本トップ企業は規模がちがいますね~。

JPモルガン・チェースの決算情報

①売上高・当期利益・当期利益率推移

マル
マル

直近5年の売上高・当期利益推移だよ。

2021年決算も発表され、増収増益の結果となりました。

当期利益率についても、39%と非常に安定しています。

2021年決算は、投資銀行部門が好調となり売上利益共に過去最高を記録しています。

JPモルガン・チェースの株価・配当・配当利回り

銘柄情報

マル
マル

JPモルガン・チェースは、 NYダウ工業30種とS&P500に選ばれている優秀銘柄だよ。

  • NYダウ工業30種とは、アメリカを代表するクオリティの高い企業の動きを表す世界で最も有名な株価指数です。
  • S&P500指数とは、ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している株価のなかから代表的な500銘柄の時価総額を加重平均したアメリカを代表する指数です。

②株価推移

マル
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JPモルガン・チェースの直近の株価推移を確認したよ。

コロナショックで119$まで下落しましたが、株価は回復しています。

米国の金融施策(金利上昇)の影響もあり、今後も株価上昇が期待できる銘柄です。

②配当推移

マル
マル

配当は年4回(1月、4月、7月、10月)あるよ。

2021年の1株あたりの配当金は3.7$という結果でした。

2009年のリーマンショックで大きく減配しましたが、2011年以降は連続増配を維持しており、11年連続増配を達成しています。

また、配当性向も30%程度を維持しているため、今後も増配する余力は十分にあります。(配当性向とは、利益の何パーセントを配当として還元しているかという数値です。)

④配当利回り推移

マル
マル

直近10年の配当利回り推移だよ

2021年の配当利回りは2.53%という結果でした。

直近10年についても、2.5%前後を推移しています。

まとめ(困った時のアンパンマン)

皆様、JPモルガン・チェース&カントリーの魅力はわかっていただけたでしょうか?

私は、愛媛県出身の田舎者なので、正直あまり知らず、金融でのメジャーといえばもっぱら伊予銀行でした(笑)

私は、今後も人々の生活に深く関わってくるJPモルガン・チェースは、本当に素晴らしい企業だと考えます。

何より、アメリカの有名な2つの指数(NYダウ工業30種とS&P500)に選ばれている企業が「VYM」の構成銘柄として組み込まれていることに安心感をもてました。

やはり、「VYM」は素晴らしい!!

マル
マル

それでは最後に、JPモルガン・チェースを更に「好きになってもらえるエピソード」を紹介するよ。

今回は「困った時のアンパンマン」だよ。

1920年台日本は、関東大地震が発生し大きな打撃を受けていた。

震災の翌年に日本政府が発行した震災復興公績150億円を引き受けたのが、JPモルガン・チェース&カントリーなのです。

その後も東日本大震災の後には、東北の起業家を支援する一般社団法人「MAKOTO」をたちあげ支援を継続してくれています。

日本が困った時にアンパンマンのように助けにきてくれるのが、JPモルガン・チェースなのです。

最後まで見てくれてありがとう!

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